业务办理流程

2021-09-17
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具体业务办理流程:

1、接受客户委托;

2、开展风险评估,提出投保建议;

3、根据客户需求制定个性化保险方案;

4、负责保险招标工作,包括制定招标、议标或询价文件,开展商务谈判等,制定招标报告,提出中标建议、签订保险协议等;

5、协助客户收集整理投保资料,办理投保手续,审核保险公司出具的保险单;

6、不定期对客户进行回访,为客户提供保险培训、防灾防损检查等服务;

7、遇客户出现,全程协助客户索赔。

(以上为常规保险经纪业务办理流程,仅供参考。具体事宜请联系经办人员。)


具体业务办理流程:

1、接受客户委托;

2、开展风险评估,提出投保建议;

3、根据客户需求制定个性化保险方案;

4、负责保险招标工作,包括制定招标、议标或询价文件,开展商务谈判等,制定招标报告,提出中标建议、签订保险协议等;

5、协助客户收集整理投保资料,办理投保手续,审核保险公司出具的保险单;

6、不定期对客户进行回访,为客户提供保险培训、防灾防损检查等服务;

7、遇客户出现,全程协助客户索赔。

(以上为常规保险经纪业务办理流程,仅供参考。具体事宜请联系经办人员。)